电子行业进入需求验证期 个股或趋向于振荡|bd体育进入网址

2月上旬DRAM合约价稳中有升，而现货市场2Gb颗粒跌到至0.89美元，指出当前的DRAM市场不是由市场需求承托，而是倚赖供给末端减产来保持供需平衡。据报导，台湾DRAM芯片厂南科与华亚科早已悄悄在1月开始暂停减产的措施，较慢完全恢复投片。1月的投片将不会在3、4月实际生产量，预计否不会再度导致供过于求、库存增高，有一点紧密注目。

　　苹果有可能在3月7日公布ipad3，其供应商三星、LG、瑞仪光电等早已开始发货，我们了解到ipad3不仅硬件大幅度升级，还减少了新的应用软件，有一点期望。另外，Intel的IvyBridge芯片组有可能在4月销售，对Ultrabook是众多受到影响，也未来将会造就市场需求。

　　总之，从基本面看，1季度的市场需求偏弱，业界预期2季度不会恶化，3、4月将是最重要的观察期。产业链早已提早行动起来，逐步增大生产以待旺季铺货。　　从投资角度而言，我们指出因预期提高带给的声浪告一段落，之后将是等候市场需求检验的时期，个股有可能趋向于波动。

中长期而言，我们仍建议注目成长性具体的子行业，如千元智能手机、平板电脑等，个股还包括水晶光电、安洁科技、长盈精密等。　　水晶光电：全球红外累计滤光片、光学低通滤波器龙头，享有产品质量、良率、客户优势；2012年单反、单电数码相机快速增长，500万、800万像素智能手机快速增长，给公司带给确定性茁壮。　　安洁科技：享有现场管理、客户资源、规模化生产等优势；苹果ipad、MacBook系列产品供应商，ipad3的上市为公司带给确定性快速增长。

　　长盈精密：国内手机连接器、填充屏蔽件龙头，获益于千元智能手机的爆发式快速增长，大客户还包括华为、中兴、三星等。

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